首页 体育 教育 财经 社会 娱乐 军事 国内 科技 互联网 房产 国际 女人 汽车 游戏

中信证券拟发债融资约150亿 上市券商今年已发债千亿

2020-05-20

原标题:中信证券拟发债融资约150亿!上市券商本年来已发债1400亿激增150%,券商迈入融资大年

2020年本钱市场将进一步敞开,券商职业也将面对更多竞赛危险,亟需加快强大本钱实力。本年以来,券商发债规划强势增加。就在今日,中信证券布告称,面向合格投资者揭露发行不超越人民币150亿元公司债券,已获证监会核准。

从数据上来看,到2月18日,本年以来,仅以证券公司债、短期融资券来看,券商的募资总额就达1387亿元,同比增加150.8%。

详细来看,截止2月18日,券商本年以来总计发行公司债15只,规划为352亿元。公司债发行规划超越10亿的有10家,已发行超越50亿的包含我国银河、广发证券;券商发行短期融资券更为迅猛,本年来发行短期融资券为36只,规划为1035亿元,同比增6.96倍。其间,招商证券发行170亿元,中信建投发行120亿元,华泰证券发行110亿元。

而2019年同期,券商发行的证券公司债、短期融资券总计为553亿元,两项融资数据分别为423亿元、130亿元。

从发债征集资金用处来看,首要是弥补公司营运资金。业界人士称,券商大规划发债也与证监会鼓舞打造航母级头部券商不无关系。

2019年11月份,证监会在答复政协十三届全国委员会第2次会议第3353号提案时表明,为推进打造航母级证券公司,将鼓舞和引导证券公司充分本钱、丰厚服务功用、优化鼓舞束缚机制、加大技能和立异投入、完善国际化布局、加强合规危险管控,积极支撑各类国有本钱经过认购优先股、普通股、可转债、次级债等方法注资证券公司,推进证券职业做大做强。

彼时,证监会提道,为推进打造航母级证券公司,证监会在“服务实体经济、完善根底功用、防控金融危险”整体准则下,积极开展了六方面作业,其间之一就是,多渠道充分证券公司本钱,鼓舞市场化并购重组,支撑职业做优做强。支撑证券公司在境内外多渠道、多方式融资,优化融资结构,增强本钱实力。支撑职业界市场化的并购重组活动,促进职业结构优化及整合。

中信证券150亿公司债获批,第一期将发不超越100亿

2月18日,中信证券布告称,公司面向合格投资者揭露发行不超越人民币 150 亿元公司债券,已取得证监会核准。一起公司将于2020年2月20日-2020年2月21日揭露发行2020年公司债券,发行总额不超越人民币100亿元,征集资金首要用于弥补公司营运资金。

中信证券本期债券分两个种类,其间种类一初始发行规划不超越50亿元,票面利率询价区间2.60%-3.60%,为3年期;种类二初始发行规划不超越50亿元,票面利率询价区间2.80%-3.80%,为5年期。

同日,长城证券发布了2020年度第二期短期融资券发布成果,实践发行10亿元,债券期限88天,票面利率2.63%。

此外,中金公司发布布告称,此前获准面向合格投资者非揭露发行规划不超越人民币 80 亿元 的次级债券,非揭露发行 2020 年次级债券第一期发行作业已于2月17日完毕,实践发行规划为人民币 15 亿元,为5年期, 终究票面利率为 3.85%。

券商在做大做强的一起,也不忘承当社会职责

阴历新年前后,新肺炎疫情影响大江南北。2月1日,央行、证监会等五部委联合印发《关于进一步强化金融支撑防控新式冠状病毒感染肺炎疫情的告诉》,出台30条办法强化金融支撑疫情防控,要求发挥本钱市场效果,为受疫情影响的区域、企业、投资者供给本钱市场专业和产品支撑。包含天风证券、长江证券、兴业证券、国海证券、东方证券等公司都承销了相关疫情防控债。此外,两家券商从本身发债视点积极行动。

2月10日,兴业证券拟发行规划不超越30亿元的证券公司疫情防控债,征集资金优先用于支撑新冠肺炎疫情防控相关事务。

依据网下合格投资者询价成果,本期债券发行规划为30亿元,票面利率为3.1%。本期债券的发行日期为2020 年2 月11 日-2020 年2 月17 日,期债券期限为3 年。本次债券选用分期发行,设置超量配售选择权。其间,本期债券根底发行规划人民币10 亿元,可超量配售不超越20 亿元。

本期债券征集资金优先用于支撑疫情防护防控相关事务。首要是针对使用股权质押或许两融等事务为疫区或因疫情受损的客户,以及参加疫情防控的企业,如医药研制、医疗器械制作、物资运送仓储、疫区建造施工等供给相应的资金支撑。

2月16日,长城证券发布2020年面向合格投资者揭露发行公司债券发行布告,发行规划不超越10亿元,债券期限为3年。

债券的询价区间为2.80%-4.00%。发行人和主承销商将于2020年2月18日向网下合格投资者利率询价,并依据利率询价状况确认本期债券的终究票面利率。发行人和主承销商将于2020年2月19日布告本期债券的终究票面利率。

征集资金净额拟用于弥补公司营运资金,其间不低于10%用于支撑疫情防护防控相关事务,包含但不限于弥补为疫区或因疫情受损的客户供给股权质押事务的资金;为疫区或因疫情受损的客户供给两融事务的资金等。

热门文章

随机推荐

推荐文章